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马斯克与黄仁勋携手合作，重注太空计算力市场
马斯克与黄仁勋携手合作，重注太空计算力市场
英伟达近日向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份监管文件，显示截至2023年6月底，他们持有近1.23亿股SpaceX的股票，按当时的股价计算，这一资产接近210亿美元，使其成为SpaceX的第六大股东。这部分股份主要源自于英伟达今年1月投资于马斯克的人工智能公司xAI的100亿美元。按照SpaceX到8月19日的收盘价139.65美元计算，英伟达目前所持的股份总值约为171.5亿美元。除了资本关系外，SpaceX与英伟达在人工智能计算能力方面的合作也在持续深入。马斯克近期表示，SpaceX未来新增的AI计算能力将基于英伟达的平台进行构建。此举背后，反映出马斯克与英伟达的黄仁勋在太空计算力上达成了深层次的战略共识。
然而，汇丰最新的研究报告指出，到2030年，全球AI数据中心的新增年度需求预计不足50GW，这意味着如果SpaceX内部建设的计算能力超出实际需求，可能会在长期内导致地面AI计算力的供应过剩，并增加价格下行的压力。价格低廉的算力可能引发大模型厂商之间的激烈竞争，从而削弱它们的定价能力。
英伟达成为SpaceX的第六大股东，主要是通过对xAI的投资实现的。今年1月，英伟达对xAI进行了100亿美元的投资，而在2月SpaceX实施全股票交易收购了xAI，导致英伟达的xAI股份转换为约1.228亿股的SpaceX A类股票。随着SpaceX的上市，这笔持仓也得以在监管文件中披露。此外，马斯克还宣布，SpaceX未来的AI数据中心将采用英伟达的Vera Rubin架构。有媒体报道认为，这种关系反映出英伟达的“循环投资策略”的闭环形成。
所谓的“循环投资”，指的是AI产业链中，资金与采购关系交织的现象：供应商不仅投资或者为客户提供资金支持，获得投资的企业又会大量向该供应商购买产品。之前有媒体讨论过英伟达投资其部分客户，同时又向他们销售GPU的模式，并将其与传统的“供应商融资”做了对比。以CoreWeave为例，它既接受了英伟达的投资，同时又大量采购英伟达的GPU。
尽管如此，目前尚无公开证据表明英伟达在今年1月对xAI的100亿美元投资直接用于SpaceX的GPU采购，因此尚不能确认两家公司之间是否已经形成严格的资金闭环关系。马斯克则强调，“我们只与英伟达进行合作”。
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